[사진=본 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 AI를 활용해 제작·뉴스씬]
[뉴스씬 정민재 기자] 신한금융지주가 롯데손해보험 경영권을 6933억원에 사들인다. 비은행 포트폴리오, 특히 손해보험 부문을 키우기 위한 승부수로 풀이된다.
신한금융은 13일 롯데손보 최대주주인 사모펀드 운용사 JKL파트너스와 보유 지분 77.04%를 6933억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 이에 앞서 이날 오전 이사회를 열어 인수 안건을 의결했다. 최종 인수가격은 계약상 정산 절차를 거쳐 거래 종결 시점에 확정된다.
신한금융은 나머지 지분 22.96%도 금융당국 승인 등 절차를 거쳐 추가로 확보할 계획이다. 지분 100% 기준으로는 약 9000억원 규모다.
양측은 지난 7월까지 협상을 이어갔지만 인수 가격을 두고 입장이 엇갈려 결렬된 것으로 알려졌다. 이후 JKL파트너스가 공개 매각에 나섰으나 인수 후보를 찾지 못했고, 신한금융이 막판 협상 끝에 거래를 타결한 것으로 전해졌다.
롯데손보는 70여년간 장기보장성보험 중심으로 영업해 온 중형 손해보험사다. 고객은 약 334만명이며, 올해 상반기 말 기준 보험계약마진(CSM)은 약 2조2000억원이다.
신한금융은 롯데손보를 완전 자회사로 편입한 뒤 그룹 내 손보사인 신한EZ손해보험과 통합할 계획이다. 신한EZ손보는 자산 규모가 3401억원 수준에 그친다. 두 회사를 합쳐 중복 비용을 줄이고, 롯데손보의 기존 계약·고객 기반에 그룹의 영업 채널과 디지털 역량을 결합한다는 구상이다.
인수 자금은 외부 조달 없이 그룹이 보유한 자본을 재배치해 마련한다. 기존 주주환원 정책은 그대로 유지한다는 방침이다. 신한금융 관계자는 "롯데손보는 오랜 기간 축적한 보험 사업 경험과 고객 기반, 영업 역량을 갖춘 회사"라며 "이런 강점을 그룹 자본, 리스크 관리와 고객·디지털 역량에 더해 보험 사업의 새로운 성장 동력을 만들고 그룹 지속 성장을 이끌겠다"고 말했다.
다만 인수 이후 풀어야 할 과제도 있다. 롯데손보는 지난해 11월 금융당국으로부터 경영개선권고를 받았고, 올해 3월에는 조치 수위가 경영개선요구로 높아졌다.
금융위원회는 5월 27일 롯데손보가 낸 수정 경영개선계획을 조건부 승인했다. 신한금융은 인수 후 추가 자본을 투입해 자본 구조를 개선하고, 2027년부터 적용되는 기본자본 지급여력(K-ICS) 비율 기준(50%)에 대비할 계획이다.
추가 자본 투입 규모가 아직 구체화되지 않은 만큼, 자본확충 부담과 경영개선계획 이행 여부가 신한금융의 손보 확대 전략의 관건이 될 전망이다.
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